Cette méthode permet de sélectionner les rendez-vous à inclure dans un fichier, sans utiliser les déclencheurs automatiques de l’intégration Medesync.
Créer un rapport personnalisé dans Medesync
Pour exporter un fichier de rendez-vous à partir de Medesync, vous devez créer un rapport personnalisé contenant les informations nécessaires pour vos envois dans InputKit.
Pour créer le rapport :
Connectez-vous à Medesync.
Accédez à l’onglet « Gestion ».
Sous « Réglages de l’organisation », cliquez sur « Rapports personnalisés ».
Cliquez sur « Ajouter » pour créer un nouveau rapport.
Dans « Type de rapport », sélectionnez « Rendez-vous ».
Dans « Description », inscrivez « Rendez-vous InputKit ».
Vous pourrez ensuite configurer les champs et les filtres du rapport.
Configurer les champs du rapport
Dans la section « Champs disponibles », ajoutez les informations nécessaires pour identifier les patients et leurs rendez-vous.
Informations du patient
Ajoutez les champs suivants :
Patient – Prénom
Patient – Nom
Patient – Courriel
Patient – Numéro de téléphone
Patient – Langue
Informations du rendez-vous
Ajoutez également les champs suivants :
Rendez-vous – Date
Rendez-vous – Nom du professionnel
Rendez-vous – Bureau
Ces informations permettront d’identifier les patients associés aux rendez-vous exportés et de préparer le fichier pour son importation dans InputKit.
Ajouter les filtres du rapport
Les filtres permettent de sélectionner les rendez-vous à inclure dans le rapport selon leur statut et leur date.
Dans la section « Filtrer les données selon les critères », cliquez sur l’icône « + » verte pour ajouter un filtre.
1. Filtrer les rendez-vous confirmés
Ce filtre permet d’exclure les rendez-vous qui ne correspondent pas au statut de confirmation recherché.
Configurez le filtre avec les paramètres suivants :
Champ : Rendez-vous – Confirmation
Opération : Contient
Valeur : confirmé
Cliquez ensuite sur « OK » pour enregistrer le filtre.
2. Ajouter un filtre pour la date de début
Ce filtre permet de déterminer à partir de quelle date les rendez-vous doivent être inclus dans le rapport.
Ajoutez un nouveau filtre avec les paramètres suivants :
Champ : Rendez-vous – Date
Opération : Plus grand que
Valeur : Sélectionnez une date
Cochez ensuite « Demander à l’impression » afin de pouvoir choisir la date de début lors de chaque exportation.
Cliquez sur « OK » pour enregistrer le filtre.
3. Ajouter un filtre pour la date de fin
Ce filtre permet de déterminer jusqu’à quelle date les rendez-vous doivent être inclus dans le rapport.
Ajoutez un nouveau filtre avec les paramètres suivants :
Champ : Rendez-vous – Date
Opération : Plus petit que
Valeur : Sélectionnez une date
Cochez également « Demander à l’impression » afin de pouvoir choisir la date de fin lors de chaque exportation.
Cliquez sur « OK » pour enregistrer le filtre.
Une fois les trois filtres configurés, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre rapport personnalisé.
Générer et télécharger le rapport
Une fois votre rapport personnalisé enregistré, vous pouvez l’utiliser pour exporter vos rendez-vous sur une période déterminée.
Pour générer le rapport :
Dans Medesync, accédez à l’onglet « Imprimer ».
Dans la section « Rapports personnalisés », sélectionnez « Rendez-vous InputKit ».
Sélectionnez la période souhaitée à l’aide des filtres de date configurés précédemment.
Cliquez sur « OK » pour générer le rapport.
Cliquez sur « Télécharger » pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur.
Le rapport téléchargé contient les informations des rendez-vous correspondant aux critères sélectionnés.
Vous pouvez réutiliser le même rapport personnalisé pour vos prochaines exportations en sélectionnant une nouvelle période.
Importer le rapport dans InputKit
Une fois le fichier téléchargé depuis Medesync, vous pouvez l’importer dans InputKit pour effectuer un envoi massif.
Pour commencer :
Connectez-vous à InputKit.
Accédez à « Commentaires », puis « Envois ».
Cliquez sur « Envoi massif ».
Sélectionnez la séquence que vous souhaitez envoyer.
Suivez les étapes d’importation pour ajouter votre fichier, associer les colonnes et programmer l’envoi.
Pour connaître la procédure complète, consultez l’article suivant 👇
Automatiser les envois avec Medesync
Si vous souhaitez éviter les exportations manuelles, vous pouvez également connecter Medesync directement à InputKit.
L’intégration permet de configurer des déclencheurs automatiques et d’utiliser des filtres pour déterminer quels rendez-vous doivent entraîner l’envoi d’une séquence.
Pour connaître les étapes de connexion et de configuration, consultez cet article 👇
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