L’intégration Medesync permet de synchroniser vos rendez-vous avec InputKit afin de déclencher automatiquement l’envoi de vos séquences.
Vous pouvez également configurer des déclencheurs et des filtres pour déterminer quels rendez-vous doivent entraîner un envoi, notamment selon le professionnel, le bureau ou d’autres informations associées au rendez-vous.
Connecter Medesync à InputKit
Pour ajouter l’intégration :
Connectez-vous à InputKit.
Cliquez sur votre nom en haut à droite.
Cliquez sur « Intégrations ».
Cliquez sur « Ajouter une intégration ».
Sélectionnez « Medesync ».
Suivez les étapes affichées à l’écran pour compléter la connexion.
Une fois Medesync connecté, vous pouvez configurer vos déclencheurs directement à partir de l’intégration.
Ajouter un déclencheur
Un déclencheur détermine dans quelles circonstances une séquence InputKit doit être envoyée à la suite d’un rendez-vous Medesync.
Pour créer un déclencheur :
Ouvrez l’intégration Medesync.
Cliquez sur « Ajouter un déclencheur ».
Sélectionnez l’événement qui doit déclencher l’envoi.
Choisissez la séquence InputKit à envoyer.
Ajoutez un délai d’envoi au besoin.
Cliquez sur « Suivant ».
Vous pourrez ensuite ajouter des filtres pour préciser quels rendez-vous doivent être pris en compte.
Ajouter des filtres aux rendez-vous
Les filtres permettent de déclencher l’envoi d’une séquence uniquement lorsque les informations d’un rendez-vous correspondent aux critères définis.
Vous pouvez notamment utiliser les informations associées au rendez-vous, comme le professionnel ou le bureau, pour créer vos conditions.
Pour ajouter un filtre :
Cliquez sur « Ajouter un filtre ».
Sélectionnez le champ du rendez-vous à utiliser.
Choisissez la condition à appliquer.
Entrez la valeur recherchée.
Ajoutez d’autres filtres au besoin.
Enregistrez votre déclencheur.
Exemple : si vous souhaitez envoyer une séquence uniquement aux patients d’un professionnel en particulier, vous pouvez créer un filtre à partir du champ associé au professionnel et y inscrire son nom.
Créer plusieurs déclencheurs
Vous pouvez créer plusieurs déclencheurs afin d’adapter les séquences envoyées aux différents types de rendez-vous.
Par exemple, vous pourriez créer un déclencheur distinct pour chacun de vos bureaux afin que les patients reçoivent une séquence adaptée à l’établissement visité.
Lorsque vous configurez plusieurs déclencheurs, vérifiez les filtres de chacun afin de vous assurer que les rendez-vous correspondent aux conditions souhaitées.
Rattraper les envois manqués à partir d’une date
Si certains envois n’ont pas été effectués, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rattrapage de l’intégration Medesync pour reprendre les envois à partir d’une date déterminée.
Pour effectuer un rattrapage :
Cliquez sur votre nom en haut à droite.
Cliquez sur « Intégrations ».
Ouvrez l’intégration Medesync.
Accédez à l’option permettant de rattraper les envois.
Sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez reprendre les envois.
Confirmez le rattrapage.
À vérifier avant un rattrapage
Avant de lancer le rattrapage, vérifiez les éléments suivants :
Déclencheurs : assurez-vous que les déclencheurs nécessaires sont correctement configurés.
Filtres : vérifiez que les conditions correspondent aux rendez-vous pour lesquels vous souhaitez effectuer les envois.
Date de début : sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez rattraper les envois manqués.
Une fois le rattrapage lancé, vous pouvez consulter la liste des envois dans « Commentaires », puis « Envois », afin d'en suivre le traitement.
Exporter une liste de rendez-vous pour un envoi manuel
Si vous préférez effectuer un envoi manuel plutôt que d’utiliser l’intégration automatique, vous pouvez créer un rapport personnalisé dans Medesync pour exporter une liste de rendez-vous.
Le fichier obtenu pourra ensuite être importé dans InputKit afin d’effectuer un envoi massif.
Pour connaître les étapes de création et d’exportation du rapport, consultez l’article suivant :
Quelle méthode utiliser?
Le choix de la méthode dépend de la façon dont vous souhaitez effectuer vos envois.
Déclencheurs automatiques : permettent d’envoyer automatiquement des séquences après les rendez-vous Medesync.
Filtres : permettent de déterminer quels rendez-vous doivent déclencher l’envoi d’une séquence.
Rattrapage des envois : permet de reprendre les envois manqués à partir d’une date sélectionnée.
Exportation manuelle : permet de télécharger une liste de rendez-vous depuis Medesync et de l’importer dans InputKit pour effectuer un envoi massif.
Si vous souhaitez automatiser vos envois, utilisez l’intégration Medesync et configurez vos déclencheurs. Si vous souhaitez plutôt sélectionner manuellement les rendez-vous à traiter, utilisez l’exportation d’un rapport personnalisé.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire via le chat.