L’intégration QuickBooks permet de déclencher l’envoi de séquences dans InputKit à partir d’événements liés à vos factures et devis. Cet article explique comment connecter QuickBooks et configurer un déclencheur.
Étape 1 – Connecter QuickBooks à InputKit
Cliquez sur votre nom en haut à droite.
Cliquez sur “Intégrations”.
Cliquez sur “Ajouter une intégration”.
Cliquez sur “Connecter QuickBooks”.
Connectez-vous à votre compte QuickBooks.
Recherchez votre entreprise, puis cliquez sur “Suivant”.
Une fois la connexion établie, vous verrez le statut de la connexion.
Étape 2 – Créer un déclencheur
Après la connexion, la prochaine étape consiste à créer un déclencheur.
Cliquez pour créer un déclencheur.
Choisissez le type de déclencheur, par exemple :
Facture envoyée
Facture mise à jour
Devis créé
Sélectionnez la séquence à envoyer.
Ajoutez un délai d’envoi au besoin.
Si vous ne souhaitez pas de délai, laissez “0 heures”.
Étape 3 – Choisir les champs transmis et valider la correspondance
Cochez les champs que vous souhaitez transmettre à InputKit.
Vérifiez la correspondance des champs (par exemple : numéro de facture, informations du client).
Note : certains champs peuvent être pré-sélectionnés, comme le nom du client et son adresse courriel.
Étape 4 – Ajouter des filtres sur les champs personnalisés (optionnel)
Cette étape permet d’envoyer la séquence uniquement si les données reçues correspondent à vos critères.
Ajoutez un ou plusieurs filtres sur les champs personnalisés.
Dans le champ “Valeur”, vous pouvez saisir plusieurs valeurs séparées par des virgules.
La condition est considérée comme remplie si l’une des valeurs correspond.
Exemple : si “email contient test”, ne pas envoyer de séquence.
Étape 5 – Créer le déclencheur
Cliquez sur “Créer” pour enregistrer votre déclencheur.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire via le chat.