L’intégration Dynamics 365 permet d’utiliser certaines données et certains événements de Dynamics 365 comme déclencheurs automatiques pour envoyer vos séquences au bon moment. Cet article explique les étapes à suivre pour effectuer la configuration dans Microsoft Power Platform, connecter vos modules dans InputKit et créer vos déclencheurs.
Avant de commencer
Avant de pouvoir connecter votre compte Dynamics 365 à InputKit, vous devez d’abord effectuer une configuration manuelle dans Microsoft Power Platform afin d’autoriser InputKit à accéder à vos environnements.
Étape 1 : Accéder à l’intégration Dynamics 365 dans InputKit
Cliquez sur votre nom en haut à droite.
Cliquez sur “Intégrations”.
Vous verrez la liste de vos intégrations actives.
Cliquez sur “+ Ajouter une intégration”.
Sélectionnez “Dynamics 365”.
Vous verrez ensuite l’“ID d’application (client)” d’InputKit à ajouter dans Microsoft Power Platform.
Cliquez sur le bouton de copie pour copier l’“ID d’application (client)”.
Étape 2 : Ajouter InputKit comme application dans Microsoft Power Platform
Ouvrez un nouvel onglet.
Accédez à votre centre d’administration Microsoft Power Platform.
Dans le menu de gauche, cliquez sur “Manage”.
Cliquez sur “Environments”.
Vous verrez la liste de vos environnements Dynamics.
Cliquez sur l’environnement que vous souhaitez connecter.
Accédez à “Settings” > “Users + permissions” > “Application users”.
Cliquez sur “New app user”.
Cliquez sur “Add an app”.
Collez l’“ID d’application (client)” d’InputKit.
Sélectionnez “InputKit”.
Cliquez sur “Add”.
Sélectionnez le “Business unit” correspondant à l’organisation que vous souhaitez connecter à InputKit.
Cochez les rôles que vous souhaitez assigner à InputKit.
Cliquez sur “Create”.
Note : répétez ces étapes pour chaque environnement que vous souhaitez connecter à InputKit (Opportunités, Ordres de travail)
Étape 3 : Connecter vos modules Dynamics dans InputKit
Une fois la configuration terminée dans Microsoft Power Platform, vous pourrez connecter vos modules Dynamics dans InputKit, par exemple “Sales” ou “Field Service”.
Pour chaque module à connecter :
Copiez l’URL de votre organisation Dynamics.
Collez cette URL dans InputKit à l’endroit prévu.
Cliquez sur “Se connecter avec Microsoft”.
Vous serez redirigé vers la page de connexion Microsoft.
Connectez-vous à votre compte.
Une fois la connexion complétée, vous verrez l’état de la connexion.
Note : répétez cette étape pour chaque module que vous souhaitez connecter.
Étape 4 : Créer un déclencheur dans InputKit
La dernière étape consiste à créer les déclencheurs qui enverront vos séquences automatiquement.
Cliquez sur “Ajouter un déclencheur”.
Donnez un nom à votre déclencheur.
Choisissez le type de déclencheur.
Sélectionnez la séquence à envoyer.
Ajoutez un délai d’envoi si souhaité.
Étape 5 : Faire la correspondance des champs
Vous pourrez ensuite sélectionner les champs que vous souhaitez transmettre à InputKit.
Cochez les champs que vous souhaitez envoyer à InputKit.
Vérifiez la correspondance des champs.
Note : certains champs seront cochés par défaut, comme le nom du client et son adresse courriel.
Étape 6 : Ajouter des filtres (optionnel)
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des filtres pour que les séquences soient envoyées seulement dans certaines conditions.
Une fois la configuration terminée : Cliquez sur “Créer le déclencheur”.
Ce que permet l’intégration Dynamics 365
Une fois l’intégration en place, vous pourrez utiliser certains événements et certaines données de Dynamics 365 comme déclencheurs automatiques pour vos séquences InputKit.
Par exemple, cela peut vous permettre de déclencher des séquences depuis :
des opportunités dans Dataverse
des ordres de travail dans Field Service
Cela vous aide à envoyer les bonnes séquences, au bon moment, sans intervention manuelle.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire via le chat.