L’intégration Bookeo permet d’envoyer automatiquement vos séquences InputKit à partir de certains événements dans Bookeo. Une fois l’intégration connectée, vous pouvez créer des déclencheurs pour envoyer la bonne séquence au bon moment.
Accéder à l’intégration Bookeo
Cliquez sur votre nom en haut à droite.
Cliquez sur “Intégrations”.
Vous verrez ensuite toutes vos intégrations actives.
Cliquez sur “+ Ajouter une intégration”.
Sélectionnez “Bookeo”.
Cliquez sur “Connecter Bookeo”.
Connectez-vous à votre compte Bookeo.
Autorisez les permissions demandées.
Une fois la connexion complétée, vous verrez le statut de connexion de l’intégration.
Créer un déclencheur
Après avoir connecté Bookeo, vous pouvez créer les déclencheurs qui enverront vos séquences automatiquement.
Cliquez sur “Ajouter un déclencheur”.
Donnez un nom à votre déclencheur.
Choisissez le type de déclencheur, par exemple :
“Rendez-vous terminé”
“Facture payée”
Sélectionnez la séquence à envoyer.
Ajoutez un délai d’envoi si souhaité.
Faire la correspondance des champs
Vous pourrez ensuite sélectionner les champs que vous souhaitez transmettre à InputKit.
Cochez les champs que vous souhaitez envoyer à InputKit.
Vérifiez la correspondance des champs.
Note : certains champs seront cochés par défaut, comme le nom du client et son adresse courriel.
Ajouter des filtres (optionnel)
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des filtres afin que les séquences soient envoyées seulement dans certaines conditions.
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Créer le déclencheur”.
À savoir
Vous pouvez créer plusieurs déclencheurs si vous souhaitez envoyer différentes séquences selon le type d’événement ou selon votre logique d’envoi.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire via le chat.