Les paramètres de gestion des clients vous permettent de voir et d’ajuster toutes les informations importantes liées à vos clients : coordonnées, langue préférée, bureaux associés, organisation et champs personnalisés.
Comment accéder à la gestion des clients ?
Cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran.
Sélectionnez Paramètres.
Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Gestion de Clients.
Vous verrez alors la liste complète des clients ayant déjà reçu au moins un envoi.
Ces clients sont créés automatiquement lorsqu’une séquence leur est envoyée.
Modifier les informations d’un client
Pour modifier un client, cliquez simplement sur l’icône crayon à droite de son nom et une fenêtre s'ouvrira :
Voici les informations que vous pouvez ajuster :
1. Informations de Base
Nom
Courriel
Téléphone
Langue : Cette option détermine dans quelle langue le client recevra automatiquement les séquences (si disponibles dans plusieurs langues).
Organisation : Permet d’associer un client à une organisation (ex. : entreprise, groupe ou dossier interne).
Pour en apprendre d'avantage sur les organisations, consultez cet article 👇
2. Bureaux (Locations)
Permet de sélectionner les bureaux auxquels ce client est associé.
Cela influence les rapports et les permissions d’accès selon vos équipes.
3. Champs Personnalisés
Vous pouvez consulter et modifier les champs personnalisés liés au client (ex. : Birth date, Client code, Patient name).
Ces champs peuvent être utilisés dans les rapports ou dans les contenus des messages.
4. Enregistrer les modifications
Une fois les changements effectués, cliquez sur Enregistrer les modifications pour sauvegarder.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire via le chat.